DeepMind三人组用扑克AI技术征战量化对冲基金

三位前DeepMind研究员将曾在扑克领域击败人类的AI技术，成功应用于量化对冲基金的股票交易中。他们创立的AI实验室EquiLibre Technologies，在完成一轮未公开金额的A轮融资后，估值已达5亿美元。这一消息由TechCrunch独家披露，领投方Creandum的副总裁Cameron Sellers证实，这是该风投“有史以来对一家公司单笔最大投资”。

EquiLibre的核心技术源于其创始团队在DeepMind期间开发的DeepStack——首个在无限注德州扑克中击败职业选手的AI程序。如今，这项技术被迁移至金融市场，其关键桥梁是强化学习。CEO Martin Schmid解释道：“交易和市场的优点在于评分极其简单：智能体赚了多少钱？”这种以奖励为驱动力的训练方式，让AI在扑克与华尔街之间找到了共通逻辑。

这并非纸上谈兵。EquiLibre与量化公司Tower Research Capital合作，其算法已在标普500和纳斯达克市场实现每日数十亿美元的交易量。该初创公司宣称，自2025年部署于加密货币市场以来，其AI智能体表现优异，并在股票交易所延续了成功，创下“自成立以来零亏损月份的完美记录”——即每个月均以投资整体盈利收官。

将AI应用于量化对冲基金，使EquiLibre进入了一个自动化程度极高的领域。一旦成功，技术改进能迅速转化为现金流。这正是Creandum被吸引的原因。Sellers表示：“金融市场的交易潜在总市场规模是地球上最大的之一，多年来无数基金创造的利润规模，让大多数风投支持的成功案例相形见绌。”但他强调，EquiLibre明确将自己定义为“首先是实验室，而非金融公司”。

Schmid与联合创始人——CTO Rudolf Kadlec和CSO Matej Moravcik——均无金融背景，这并非他们的驱动力。Schmid告诉TechCrunch：“我这样做并非因为对提高市场效率感到兴奋，而是因为我们所有人都对构建前所未有的新事物充满热情，这非常有趣。”这种对前沿AI的纯粹追求，使得DeepMind校友创立的实验室成为风投追逐的热点。另一个近期例子是Ineffable Intelligence，其融资额高达11亿美元。尽管大多数此类实验室位于英国，但EquiLibre等例外也备受关注。

EquiLibre创始三人的渊源可追溯至Google旗下DeepMind在加拿大埃德蒙顿的首个国际AI研究办公室（Alphabet于2023年关闭）。在那里，他们作为访问博士生，与教授合作开发了DeepStack。如今，这些教授也加入了初创公司的顾问团队。从扑克AI到量化交易，EquiLibre证明了强化学习在复杂决策场景中的迁移潜力，也为AI在金融领域的落地提供了新范式。

对于EquiLibre而言，其AI智能体在金融市场中的“零亏损月”记录虽引人注目，但团队更强调实验室的科研属性。Schmid表示，他们并不急于成为金融巨头，而是致力于探索AI能力的边界。这种从学术研究到商业应用的路径，展现了前沿AI技术如何在不同领域创造价值，同时保持了技术创新的初心。