亚马逊追订两百万颗英伟达GPU演绎算力军备赛

亚马逊与英伟达于近日宣布进一步深化合作，未来两年将为AWS数据中心新增部署200万颗英伟达GPU。这批芯片涵盖Blackwell Ultra、Rubin与Rubin Ultra等型号，主要面向大模型训练与推理场景，计划在2027年和2028年陆续装入AWS数据中心。这一消息恰好与英伟达财报电话会披露的时间点重合，引发业界广泛关注。

就在五个月前，亚马逊才首次承诺部署超过100万颗GPU。如今，随着AI需求增速远超预期，这一采购规模直接翻倍。双方并未公开合同金额，但按照高端GPU的单价估算，这笔交易的潜在价值已达数百亿美元级别。对于亚马逊而言，大规模采购英伟达芯片仍是保障算力供给的核心手段，尽管其同时在自研芯片上持续加码。

值得注意的是，亚马逊并未选择完全依赖英伟达，其自研的Trainium与Graviton芯片正在加速落地。据透露，亚马逊定制芯片的年化营收运行率已超过250亿美元，显示出自研策略正在产生可观回报。然而，这笔200万颗GPU的超级订单也表明，在AI算力需求高速膨胀的当下，英伟达依然凭借成熟生态与强劲性能，牢牢占据市场主导地位。

双方的深度合作远不止于单纯的芯片采购。英伟达的网络产品、开放模型、CPU、数据软件以及机器人平台将更广泛地接入AWS服务体系。其中，英伟达Vera CPU部分与Rubin平台集成，部分则以独立形式交付，相关工作已从第三季度起陆续推进。双方还将合作延伸至仓储自动化领域，亚马逊将采用英伟达Omniverse、Cosmos与Isaac等物理AI技术栈，用于驱动机器人车队，提升物流与仓储环节的智能化水平。

英伟达同日公布的财报数据进一步印证了全球算力需求的狂热态势。其第二季度营收达到962亿美元，超出市场预期，其中数据中心业务收入890亿美元，同比大增117%。公司预计第三季度营收将达1080亿美元，Rubin平台芯片也已在当季进入量产阶段。为了保障长期供货能力，英伟达承诺投入2790亿美元用于锁定上游供应与扩大产能。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，AI已经能够产出具有盈利能力的token，这一表态意在回应外界对庞大基建投入回报的质疑。但市场依然紧盯一个核心问题：数千亿美元级别的AI基础设施投资，最终能否如约转化为真金白银的利润。随着亚马逊、英伟达等巨头不断加码，这场算力军备赛正将整个AI产业推向新的高度与变量之中。